汇市早报丨德国日本大选 多国重磅数据 本周要点颇多

　　【盘面综述】

　　本周(9月27日-10月3日当周)将迎来包括美国9月非农报告在内的多个重磅经济数据，具体而言，包括来美国8月耐用品订单、欧元区9月景气指数、中国9月PMI、欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数和美国9月ISM制造业PMI等重磅经济数据。此外还需重点留意德国大选后续影响、日本大选、美联储主席鲍威尔等多位美联储官员、欧洲央行行长拉加德等多位官员、英国央行央行贝利以及美国财长耶伦的讲话。

　　【市场回顾】

　　周一(9月27日)重点留意美国8月耐用品订单，目前市场预计美国8月耐用品订单月率为0.6%，数据公布前偏向给美元提供支撑，对金银和非美货币不利。风险事件方面，一方面需要留意欧洲央行行长拉加德向欧洲议会经济及货币事务委员会发表的讲话；另一方面，需要关注美联储的几位票委讲话，尤其是美联储“三号人物”、永久票委、纽约联储主席威廉姆斯的讲话，周一纽约时段，该官员将发表两次讲话。

　　德国大选方面，民调显示最大的可能是产生一个三党联合政府，打破两德统一后两党联盟执政的传统。也标志着默克尔16年任期的结束。投资者也需要重点关注。

　　日本大选方面，日首相菅义伟即将卸任本人表示不会在新内阁任职；据日媒报道，当地时间25日上午，正在访美的日本首相菅义伟在美国华盛顿表示，他本人在卸任后，不会在新内阁任职。据报道，日本自民党总裁选举结果将于周三(9月29日)出炉，这也意味着菅义伟的首相任期即将结束。对此，菅义伟在当天表示，等选举结果出炉后，即便下一任首相有意邀请其进入内阁任职，他也不会接受。

　　另外值得留意的是，上周日(9月26日)新西兰开始进入夏令时，其金融市场交易时间及数据发布时间较冬令时提前一小时。周日(10月3日)02:00澳大利亚开始进入夏令时，其金融市场交易时间及数据发布时间较冬令时提前一小时。

　　本周重点

　　① 周一美国8月耐用品订单，欧洲央行行长拉加德向欧洲议会经济及货币事务委员会发表讲话，2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯及FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，欧洲央行行长拉加德在欧洲央行的央行金融论坛发表讲话。

　　② 周二(9月28日)中国8月规模以上工业企业利润年率、日本央行公布会议纪要，欧洲央行行长拉加德在欧洲央行的央行金融论坛发表讲话，美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会。

　　③ 周三(9月29日)欧元区9月景气指数，日本举行自民党党内国会议员投票与开票，英国央行行长贝利、日本央行行长黑田东彦、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔在欧洲央行金融论坛小组上发表讲话。

　　④ 周四(9月30日)中国9月PMI，美国众议院专家小组就美联储和财政部的新冠疫情应对措施举行听证会，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参与美联储新冠疫情应对措施的讨论，2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。

　　⑤ 周五(10月1日)欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数年率、美国9月ISM制造业PMI，日本央行公布9月21-22日货币政策委员会委员意见摘要，2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯参加一项线上活动，圣路易斯联储主席布拉德发表线上演说，费城联储主席哈克在一场活动中发表线上讲话。

　　外汇方面：美元上周收盘走强，因为市场对通胀的担忧，以及美联储官员的言论助长了有关美联储减码资产收购的预期；与此同时，有关美国债务上限的不确定性也压制了风险偏好。美元周五兑其他货币普遍走高，澳元落后于其他货币。

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　　美元指数涨0.18%至93.27，上周上涨约0.05%；美国10年期国债收益率上涨2.8个基点至1.46%，上周四则跃升了13个基点，因为投资者对于美联储加息的预期增强。

　　美联储主席鲍威尔上周五在一次视频会议上表示，我从未见过这样的供应链问题，从未见过这样一个经济：劳动力严重短缺，大量失业人口，劳动力市场上有大量闲置。

　　堪萨斯城联储主席Esther George在讲话中表示，在我看来，进一步的实质性进展的标准已经达到，通胀远高于我们的目标，失业率为5.2%，比12月下降1.5个百分点。

　　欧元兑美元跌0.16%至1.1720，之前未能突破1.1750美元附近的关键阻力位；投机和期权买盘令汇率跌至1.1701低点的跌势放缓；欧元兑美元一周累计下跌0.04%。

　　美元兑日元上涨0.35%至110.72，盘中触及110.79，为8月11日来最高水平；全周累计来看，日元在G-10货币中表现最弱，美元兑日元上涨0.72%；欧洲交易员表示，111.00日元附近预计有对冲卖盘，但如果对冲成本上升，则可能面临风险；长达九年的旗形形态的顶部在111.12附近；投机性买盘兴趣在109.80-00一线。欧元兑日元突破了在129.66的200日移动均线。

　　英镑兑美元下跌0.30%至1.3679，交易员注意力转向英国央行行长Andrew Bailey下周的讲话；在1.3600美元上方有双底支撑；汇率周跌幅为0.45%。

　　美元兑加元略微走低至1.2652，由于油价上涨0.9%，该汇率从最高0.60%的涨幅回落；该货币对本周累计下跌0.88%。

　　国际要闻

　　【英国石油公司关闭了英国国内部分加油站】

　　英国石油公司23日宣布，因全国卡车司机短缺导致炼油厂成品汽油运输困难，公司不得已暂时关闭了英国国内部分加油站。当天，伦敦市多个加油站外，都出现了民众驱车排队等待加油的情况。据路透社报道，英国石油公司在英国各地约有1200家自有品牌加油站，在23日宣布关闭部分加油站后，公司将优先向高速公路服务区、主干道和高需求站点供油。美国埃克森美孚公司旗下的埃索石油有限公司也表示，其在英国的少数加油站同样因配送问题受到影响。

　　【日首相菅义伟即将卸任，本人表示不会在新内阁任职】

　　据日媒报道，当地时间25日上午，正在访美的日本首相菅义伟在美国华盛顿表示，他本人在卸任后，不会在新内阁任职。据报道，日本自民党总裁选举结果将于29日出炉，这也意味着菅义伟的首相任期即将结束。对此，菅义伟在当天表示，等选举结果出炉后，即便下一任首相有意邀请其进入内阁任职，他也不会接受。 （中新网）

　　【在疫情后的复苏期间，美国小企业的困境仍然持续引发担忧】

　　① 即使美国联邦政府和州政府提供了所有的经济援助，小企业仍然面临着相当大的阻力。美国独立企业联合会(NFIB)发布的最新小企业乐观指数实际上发现，小企业主的乐观情绪有所好转。 8月份的指数显示，乐观情绪上升了0.4%。然而，它的NFIB不确定性指数下降了7点，至69点，这是自2016年1月以来的最低水平，这是一个令人沮丧的迹象，表明小企业主的焦虑正在上升。② 与此同时，高盛(Goldman Sachs)最新的“一万小企业之声”调查发现，44%的小企业所有者的现金储备不足三个月。大多数金融专家建议现金储备至少三到六个月。③ 高盛(Goldman Sachs)政府事务董事总经理乔·沃尔(Joe Wall)表示:“18个月来与疫情相关的经济逆风打击了美国小企业”虽然许多店面重新开张，但全国各地的小企业主发出了一个明确的信号，那就是他们需要更多的救济，才能继续走上复苏的道路。

　　【最近一周投机客美元净多仓规模增至142.8亿美元】

　　①据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净多仓规模有所增加。②截至9月21日当周，美元净多仓规模增至142.8亿美元，之前一周为99.9亿美元。③芝加哥国际货币市场(International Moary Market)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。④涵盖美元兑纽元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币净仓位的广义指标显示，最近一周美元净多仓为134.5亿美元，创2020年3月来最高，之前一周为91.2亿美元。

　　国内要闻

　　【关于孟晚舟与美国司法部达成暂缓起诉协议（DPA）的声明】

　　孟晚舟律师William W. Taylor, III发表声明：我很高兴孟晚舟女士与美国司法部达成了暂缓起诉协议，且该协议已获得纽约东区法院法官Ann M. Donnelly的批准。根据该协议条款，她不会被美国进一步起诉，加拿大的引渡程序将会终止。孟女士没有认罪，我们十分期待14个月后对她的指控将被完全撤销。现在，她即将重获自由，回家与家人团聚。（央视新闻）

　　【北向资金：本周扫货重点曝光 五粮液获净买入超14亿元】

　　本周三个交易日，北向资金本周累计净卖出15.79亿元，其中沪股通净卖出逾28亿元，深股通净买入逾12亿元。净买入金额居前三位的分别是五粮液、阳光电源、贵州茅台，净买入额分别为14.84亿元、11.05亿元、7.91亿元。净卖出额居于前三位的分别是招商银行、中国平安、平安银行，净卖出额分别为18.31亿元、14.58亿元、13.90亿元。（一财）

　　【19省中成药集采开始】

　　湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告（第1号）》。《公告》指出，本次采购联盟由湖北、河北、山西等19省及地区组成，参加中成药带量采购的范围包括联盟地区所有公立医疗机构，鼓励医保定点社会办医疗机构和定点药店按照所在联盟地区相关规定参加。

　　【广东：积极应对近期电力供应紧张状况】

　　证券时报网讯，据广东省发改委消息，目前，广东全省各市已启动有序用电预案，省内多地工业企业“开三停四”甚至“开二停五”错峰用电，对企业正常生产经营活动带来一定影响。广东积极应对近期电力供应紧张状况，采取保障电煤供应、保障天然气供应、推进重点电源项目及送出工程建设等措施。在各方努力下，电力供应紧张局面预计将逐步得到缓解。

　　【交通运输部新闻发言人孙文剑26日在国新办新闻发布会上介绍，截至目前，今年已在高速公路服务区新增充电桩439个，高速公路服务区充电桩累计保有量已达10836个】（新华财经）

　　【报告：中国5G网络建设速度和规模全球第一】

　　26日，《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》蓝皮书新闻发布会在浙江乌镇举行。蓝皮书指出，中国互联网基础设施建设稳步推进，加快移动基础设施和应用基础设施的建设，其中，中国的5G网络建设速度和规模居全球第一位。据统计，截至2021年6月，中国5G基站总数达到96.1万个，实现所有地级以上城市全覆盖。

　　【北交所首次全网测试结束，券商APP新增“北证交易专区”】

　　9月25日，北交所进行第一次全网测试。此次主要测试各市场参与主体对北交所开市的技术准备情况，北交所、结算公司、券商等参与。据了解，本次测试模拟了一个完整的交易日，包括盘前的集合竞价、开盘后的连续竞价、收盘后的集合竞价、大宗交易等。测试环境下不少券商对APP进行了改造，有的券商在APP中新增了“北证交易专区”，便于客户快速了解北交所的交易规则、投教内容，以及汇聚北交所的交易入口、权限开通入口等。（券商中国）

　　【华为全新发布操作系统openEuler欧拉】

　　【数据前瞻】