汇市早报丨美国就业人数巨大增幅 美元强势上涨

　　【盘面综述】

　　受强劲的美国就业报告提振，美元盘中一度上涨0.62%，为6月17日以来最大涨幅，同时也录得七周来最大周线涨幅；美国10年期国债收益率升至1.30%左右，为7月23日以来最高。现货黄金跌逾2%刷新6月30日以来低点至1758.80美元/盎司，为近七周最大跌幅，投资者担心美国经济改善和通胀上升将促使美联储撤出经济刺激措施。美油跌近2%，收于7月27日以来最低水平，因德尔塔变种毒株在世界多个地区的蔓延给需求前景蒙上阴影。

　　【市场回顾】

　　商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收跌2.5%，报1763.10美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌0.81美元，跌幅1.17%，报68.28美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.59美元，跌幅0.83%，报70.70美元/桶。

　　美股收盘情况：标普500指数上涨0.2%，报4436.52点，创纪录高位；道琼斯工业平均指数上涨0.4%，报35208.51点；纳斯达克综合指数下跌0.4%，报14835.76点；纳斯达克100指数下跌0.5%，报15109.36点。

　　欧股：德国DAX30指数8月6日（周五）收盘上涨14.43点，涨幅0.09%，报15759.10点；英国富时100指数8月6日（周五）收盘上涨1.87点，涨幅0.03%，报7122.30点；法国CAC40指数8月6日（周五）收盘上涨35.77点，涨幅0.53%，报6816.96点；欧洲斯托克50指数8月6日（周五）收盘上涨14.01点，涨幅0.34%，报4175.09点；西班牙IBEX35指数8月6日（周五）收盘上涨38.50点，涨幅0.44%，报8875.00点；意大利富时MIB指数8月6日（周五）收盘上涨333.95点，涨幅1.30%，报25999.50点。

　　美元方面：美元大幅上涨，且美债收益率升高，因报告显示美国就业人数创近一年来的最大增幅，增强了市场对美联储将更早缩减债券购买规模的猜测。在G-10货币中，加元跌0.38%，因该国就业数据低于预期；瑞郎和克朗跌幅最大。

　　美元指数上涨近0.55%，报92.78，受强劲的美国就业报告提振，美元盘中一度上涨0.62%，为6月17日以来最大涨幅；本周上涨0.75%录得七周来最大周线涨幅。美国10年期国债收益率升至1.30%左右，为7月23日以来最高。

　　美国非农就业报告显示，7月就业岗位增加94.3万个，高于分析师预测的87万个。这一消息重新点燃了美元的动能。美联储官员曾表示，改善就业对于他们何时开始进一步缩减在疫情期间为经济提供的额外支持至关重要。本周中，美联储副主席克拉里达发表讲话，暗示最早可能在2022年底满足加息条件，这为美元上涨奠定了基础。

　　美元兑避险日元和瑞郎录得6月以来最大单日涨幅，反映出冒险情绪以及美国利率更高的吸引力。美元兑瑞郎上涨0.86%至0.9148；美元兑日元一度上涨0.5%至110.35，该货币对本周上涨0.46%。

　　其他外汇：欧元兑美元跌0.61%至1.1762，盘中一度下跌0.7%，为7月13日以来最大跌幅；欧元兑美元本周下跌0.9%；关键支撑位在1.1750美元，然后是1.1700美元。CIBC的Bipan Rai表示，我们仍然预计美联储9月FOMC会议上发出减码信号，我们的偏好是利用政策分化主题，维持做空欧元兑美元。英镑兑美元跌0.42%，报1.3872。

　　与美国就业报告形成鲜明对比的是，加拿大国内就业报告显示，7月新增就业岗位数远低于预期。美元兑加元上涨0.38%，至1.2554。

　　国际要闻

　　【7月非农大增94.3万人好于预期】美国7月非农就业报告显示就业人数增加94.3万人，好于预期的87万人，为4月以来最大增幅，失业率降至5.4%，预期为5.7%，每小时薪资同比增长4.0%，好于预期的增长3.9%。由于部分州的联邦失业补贴逐渐减少，6月和7月新增了200多万名青年求职者，劳动力供应限制会得到进一步缓解。强劲的家庭就业增长被参与率的大幅上升所抵消。

　　【达拉斯联储主席Robert Kaplan：美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度的冒险。我会支持尽快调整这些购买计划，但一旦程序启动，我希望以更加循序渐进的方式进行。他表示，美联储应该将每月购买美国国债的规模减少100亿美元，并将抵押贷款支持证券(MBS)的购买规模削减50亿美元，从而在8个月内结束购债计划。这样的步伐意味着，这两项资产的减码将同步进行，因为美联储目前每月买入800亿美元美国国债和400亿美元的MBS。鉴于房价飙升，一些官员此前主张更早或更快减少对MBS的购买】

　　【美国前财长萨默斯：德尔塔变异毒株加剧通胀】前美国财政部长劳伦斯·萨默斯表示，新冠病毒德尔塔变异毒株的出现对已经看起来过热的美国经济构成了新的通胀威胁。 虽然这种新变异毒株可能给需求带来阻力，但也会损害经济的供应一侧。在通胀已经加速上升之际，这可能会带来价格上涨的威胁。 不认为德尔塔会让我对通胀感觉更好一些。 如果有的话，反而是让我对通胀感觉更悲观。

　　【高盛下调美国和德国国债收益率年末水平预测】高盛将2021年末美国10年期国债收益率预测从1.9%下调至1.6%，将10年期德国国债收益率预测从0%下调至-0.15%。该公司策略师Praveen Korapaty和George Cole周五在报告中写道 ，收益率似乎跌得过多，未来数月可能随着对德尔塔的担忧消退和经济数据保持相对强劲而出现逆转。然而，长期远期利率可能需要一段时间才能重新回到今年早些时候的水平。预计明年下半年经济增速将低于共识预期 。然而，到明年年底，随着经济增速和通胀率触底反弹，劳动力市场显著收紧，以及美联储结束资产购买计划，市场应该会将焦点转向政策利率正常化。

　　国内要闻

　　【7月CPI同比涨幅料低于1% PPI继续“高位磨顶”】7月全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)公布在即。分析人士认为，7月CPI同比涨幅将延续回落态势，预计降至1%以内；PPI将继续“高位磨顶”，预计同比上涨8.8%左右。（中国证券报）

　　【二季度社保基金新进增持31家公司 左手捧科技右手抓医药】秉持长期投资、价值投资理念的社保基金，其持仓动向一直备受市场瞩目。近期，随着上市公司陆续披露半年报，社保基金的投资布局也逐渐浮出水面。截至8月6日收盘，沪深两市共有265家上市公司披露2021年半年报，其中，有51家公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影，合计持仓市值达290.29亿元。与今年一季度相比，二季度有15家公司被社保基金新进持有，16家公司被增持，合计31家公司被社保基金新进增持。另外，社保基金减持了6家公司，对14家公司的持仓未变。（证券日报网）

　　【经济日报：调控“打补丁”，谢绝炒房客】楼市调控持续加码，仅8月5日一天，就有杭州、北京、成都三城推出房地产调控新规。各地调控措施还在密集出台，不断“打补丁”“堵漏洞”。其原因在于一些城市依然面临房价和地价增长过快、市场预期不稳的状况。不断出台的调控措施对于那些依然对房价过快上涨抱有幻想的炒房客们是持续的威慑。当个别城市出现过热苗头，须果断加大房地产市场调控力度和监管力度。可喜的是，房地产市场调控的“工具”在不断丰富，土地、金融、行政措施、市场整顿、财税等一系列措施，正在形成强大合力。相信随着房地产长效机制建立和完善，房地产市场将迎来更加健康发展的良好局面。

　　【数据前瞻】